&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail;
&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail;
&Michael.Carpino; &Michael.Carpino.mail;
&Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;
1 de desembre de 2024
5.2.0

# Beneficiaris

Els beneficiaris representen persones o organitzacions a les quals doneu diners. Els pagadors són aquells dels quals rebeu diners. Es gestionen de manera idèntica al &kmymoney; i només es distingeixen per la direcció en què es mouen els diners. És possible que una sola persona o organització sigui un beneficiari i un pagador. Un exemple és el vostre ocupador, que us paga diners com un salari, però que podria pagar diners quan mengeu a la cafeteria de la feina. És completament la vostra elecció si utilitzar el mateix beneficiari per a tots dos tipus d'operacions, o si crear un beneficiari i un pagador separats, per si voleu fer un seguiment per separat.

## Vista de beneficiaris

La vista dels beneficiaris proporciona informació detallada sobre tots els beneficiaris i pagadors involucrats en les operacions. El &kmymoney; emmagatzemarà la informació sobre tots els beneficiaris i pagadors de totes les operacions existents. Això farà possible triar un beneficiari des d'una llista en lloc d'haver d'escriure tot el nom, el qual també disminuirà la possibilitat d'escriure malament o teclejar un nom incorrecte.

Vista de beneficiaris
Vista de beneficiaris

Igual que la vista d'etiquetes, la vista de beneficiaris es divideix en dues àrees principals: una llista de beneficiaris i pagadors a l'esquerra, i una àrea de detall a la dreta.

Aquesta vista es divideix en dues àrees principals: una llista de beneficiaris i pagadors a l'esquerra, i una àrea de detalls a la dreta. La secció Els vostres beneficiaris permet afegir, suprimir, canviar el nom i fusionar els beneficiaris. L'àrea de detalls té diverses pestanyes, les quals mostren les operacions, les adreces, la informació coincident, la categoria predeterminada i els números de compte del beneficiari seleccionat a la llista. A més, es poden crear i gestionar enllaços entre el contingut específic del beneficiari del camp de recordatori d'una operació i els camins de fitxer locals o l'URL remot.

L'àrea de detall té diverses pestanyes: Operacions, Adreça, Coincidència, Categoria predeterminada, Números de compte i Coincidència d'enllaços. Cadascuna d'aquestes es descriu en les seccions següents.

### Afegir un beneficiari o pagador

Per a afegir un beneficiari o pagador, feu clic al botó Beneficiari nou. Això crearà un beneficiari nou anomenat «Beneficiari nou». També podreu fer clic dret sobre qualsevol beneficiari existent i seleccionar Afegeix un beneficiari.

### Canviar el nom d'un beneficiari o pagador

Per a canviar el nom d'un beneficiari o pagador, seleccioneu el beneficiari (clic esquerre sobre el nom) i feu clic a Reanomena el beneficiari. També podeu fer doble clic sobre el nom o clic dret i seleccionar Reanomena el beneficiari. El nom esdevindrà editable. El canvi del nom afectarà el nom a totes les operacions en què apareix.

### Suprimir un beneficiari o pagador

Per a eliminar un beneficiari o pagador, seleccioneu-lo i feu clic a Suprimeix el beneficiari, o feu clic dret al nom i seleccioneu Suprimeix el beneficiari. Si el beneficiari té alguna operació, es presentarà un diàleg que permetrà reassignar-la a un beneficiari diferent, i també una casella de selecció per a afegir el nom suprimit a la llista de coincidències del beneficiari nou.

### Fusió de beneficiaris

Per a fusionar dos beneficiaris, seleccioneu un d'ells (clic amb el botó esquerre del ratolí al nom) i després seleccioneu l'altre (&Ctrl;clic esquerre). Podeu fer clic a Fusiona beneficiaris o fer clic amb el botó dret a qualsevol dels beneficiaris seleccionats i seleccionar Fusiona beneficiaris. Obtindreu una finestra emergent preguntant si realment voleu fusionar els beneficiaris seleccionats. Si feu clic a Sí, obtindreu una altra finestra emergent perquè especifiqueu el nom del beneficiari de les dades combinades. Hi haurà un desplegable amb els noms dels beneficiaris que heu seleccionat per a fusionar-se (en realitat podeu seleccionar més de dos) i també us permet escriure un nom completament nou. També hi ha una casella de selecció per a afegir els noms dels beneficiaris fusionats a la llista de coincidències del beneficiari nou.

## Veure les operacions d'un beneficiari

Per a veure totes les operacions associades amb un beneficiari en particular, seleccioneu el beneficiari de la llista i seleccioneu la pestanya Operació a l'àrea de detalls. Fer doble clic sobre una operació en particular us permetrà editar aquesta operació en el context del compte apropiat. En fer clic amb el botó dret a una operació, es mostrarà un menú contextual amb les accions apropiades, inclosa la capacitat d'anar directament al llibre major del compte apropiat, amb aquesta operació seleccionada.

Pestanya d'operacions de la vista de beneficiaris
Pestanya d'operacions de la vista de beneficiaris

## Detalls addicionals del beneficiari

### Informació personal del beneficiari

Per a veure i editar la informació personal associada amb un beneficiari en particular, seleccioneu el beneficiari de la llista i seleccioneu la pestanya Adreça. Tot i que anomenem personal aquesta informació, també és aplicable si el beneficiari és una corporació o una altra organització. Juntament amb la informació de l'adreça, també podreu emmagatzemar un número de telèfon, una adreça de correu electrònic i les notes relacionades amb el beneficiari seleccionat. Per a modificar aquesta informació, editeu l'àrea de detalls directament i premeu el botó Actualitza quan hàgiu acabat.

Pestanya d'informació personal de la vista de beneficiaris
Pestanya d'informació personal de la vista de beneficiaris

### Configuració de la coincidència de les operacions

#### Resum

El &kmymoney; té la capacitat d'assignar automàticament el beneficiari adequat a les operacions importades. Això pot ser útil en importar operacions des del banc, quan el nom del beneficiari conté caràcters addicionals innecessaris, o pitjor encara, si es canvien els noms dels beneficiaris. La capacitat de fer coincidir les operacions amb un beneficiari en particular ajudarà a proporcionar un nom consistent als beneficiaris dins del llibre major i dels informes.

Per exemple, suposem que el pagament mensual de la hipoteca prové un mes del banc com «SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 111506» i al mes següent «SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 121606». En realitat voldreu que les dues operacions s'assignin al beneficiari «Sun Trust». En aquest cas, la característica de coincidència de les operacions és per a vós!

#### Configuració de la coincidència de beneficiaris

Pestanya de coincidència de la vista de beneficiaris
Pestanya de coincidència de la vista de beneficiaris

A la pestanya de Coincidència, podreu establir les opcions de coincidència de les operacions importades d'aquest beneficiari. Podreu seleccionar una de les quatre opcions amb la llista desplegable Mètode de coincidència.

- Sense coincidència: inhabilitarà la característica de coincidència per a aquest beneficiari. Aquesta és la configuració predeterminada per a tots els beneficiaris.

- Coincidència en el nom dels beneficiaris (parcial): habilitarà la característica basada en una coincidència parcial del nom del beneficiari i utilitzarà el nom del beneficiari com a clau de coincidència.

- Coincidència en el nom dels beneficiaris (exacta): habilitarà la característica basada en una coincidència exacta del beneficiari. Podeu utilitzar aquest mètode quan vulgueu fer un seguiment de diferents beneficiaris que tenen el mateix nom comercial, però que tenen ubicacions diferents.

- Coincidència en un nom que es llista a sota: permet la coincidència basada en múltiples noms diferents o opcionals per a un beneficiari. Utilitzareu aquesta capacitat de coincidència quan es tingui un beneficiari en particular que tingui diferents noms comercials, però voleu que totes les operacions importades identificades per qualsevol d'aquests noms s'associïn amb un únic beneficiari al &kmymoney;.

  Un altre ús d'aquest mètode és si voleu un beneficiari per a «Altres botigues d'aliments» per a agrupar totes les botigues d'aliments diferents de l'una o dues que utilitzeu sovint prou per a voler seguir-les per separat. Escriviu cadascun dels noms de botiga a la llista corresponent, i tot es correspondrà amb el mateix beneficiari.

Amb qualsevol d'aquestes opcions, podreu decidir si ignorar o no les majúscules i minúscules a l'ortografia del beneficiari en funció de si marqueu Ignora majúscules/minúscules.

#### Importar les operacions

Les claus de coincidència que hàgiu establert es tindran en compte cada vegada que importeu operacions utilitzant QIF, CSV, OFX o AqBanking des d'un fitxer o font en línia. Si la clau de coincidència per a un dels vostres beneficiaris es troba en qualsevol part de l'operació importada del beneficiari, s'assignarà el beneficiari corresponent de la llista a aquesta operació. Per tant, una Clau de coincidència com «Sun Trust» coincidirà amb «SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY,GA» o fins i tot amb «MORGEN SUN TRUST&LOAN». Així que trieu amb cura les claus de coincidència.

Si un beneficiari de l'operació coincideix amb més d'una clau de coincidència, el comportament no està definit. El &kmymoney; triarà arbitràriament un dels beneficiaris coincidents.

## Gestió de la coincidència d'enllaços

Aquesta pestanya es pot utilitzar per a enllaçar una part del camp de recordatori d'una operació a un URL remot o local, per exemple, per a fer accessibles factures o altres documents.

La pestanya conté camps d'entrada per a un patró i una plantilla d'URL. El patró especificat es tracta com una expressió regular, que s'aplica al camp de recordatori de les operacions associades amb aquest beneficiari, i el text resultant s'insereix a la plantilla d'URL a les ubicacions designades. La pestanya de coincidència d'enllaços

L'URL resultant es mostra com un enllaç en el llibre major general a les operacions corresponents (vegeu la columna «Detall») i en la vista de detall a la part inferior esquerra del camp d'entrada del recordatori.

Mostra un enllaç en el llibre major general

També es pot accedir a l'enllaç a través de l'element de menú «Obre un URL» en el menú contextual d'una operació o a través d'una drecera de teclat.

Mostra el menú contextual de l'operació

La drecera de teclat associada es port configurara en el Menú de configuració i ajuda.

Mostra la drecera de teclat per a obrir un URL

### Suggeriments

Els patrons trobats, que han de coincidir amb expressions regulars compatibles amb el Perl, s'insereixen a la plantilla URL en el lloc dels espais reservats. Alguns exemples senzills són:

- \d+\b: un o més dígits seguits per un límit de paraula.

- \d{2,4}\b: 2 a 4 dígits seguits per un límit de paraula

- \d{3}-d{6}\b: 3 dígits seguits d'un guió i 6 dígits seguits per un límit de paraula

Els marcadors de posició acceptats són:

- %1: primera expressió trobada

- %2: segona expressió trobada (opcional)

Quan s'utilitzen dos patrons independents, les expressions individuals del patró estan separades per parèntesis, &pex;, `(..)...(..)`.

A més, es poden utilitzar variables predefinides a la plantilla URL. Les variables acceptades actualment són:

- %year: l'any de la data de l'operació corresponent